沐鸣2首页华依科技拟向关联方不超3.8亿定增 上市3年2募资共8亿

　　中国经济网北京2月29日讯 华依科技（688071.SH）今日收报32.72元，涨幅6.96%。

　　华依科技昨晚发布2024年度向特定对象发行股票预案。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过38,104.50万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。

　　本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行股票采取向特定对象发行的方式，公司将在经过上海证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复有效期内选择适当时机实施。若国家法律、法规等制度对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，本次发行的定价基准日为公司关于本次发行股票的董事会决议公告日（即第四届董事会第十五次会议决议公告日：2024年2月29日）。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。依据上述规定，经双方协商一致，发行价格确定为22.47元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。

　　本次发行的发行对象为上海西泽嘉，其为公司控股股东、实际控制人励寅控制的企业。将以现金方式认购本次向特定对象发行的股份。上海西泽嘉以现金认购公司本次发行的股票，该行为构成与公司的关联交易。公司严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。

　　本次向特定对象发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以最终发行价格计算得出，数量不足1股的余数作舍去处理，即发行数量不超过16,957,944股（含本数），占本次发行前公司总股本的20%。若中国证监会最终注册的发行数量与前款数量不一致，本次向特定对象发行的股票数量以中国证监会最终注册的发行数量为准，同时募集资金总额作相应调整。

　　本次发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

　　本次发行完成后，公司在本次发行前滚存的截至本次发行完成时的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。

　　本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。本次向特定对象发行股票决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

　　本次发行前，励寅直接持有公司17,844,546股股份，占公司总股本的21.05%，为公司的控股股东与实际控制人。为便于控制权相对集中，稳定经营管理，公司控股股东及实际控制人励寅和公司持股5%以上股东黄大庆、秦立罡于2019年9月30日签署《一致行动协议》，确认三人的一致行动关系，并对一致行动事项、一致行动实现方式、一致行动关系的有效期、争议解决措施及违约责任做出约定。根据《上市公司收购管理办法》的有关规定，励寅与黄大庆、秦立罡构成一致行动关系。若按照本次发行的数量16,957,944股测算，本次发行完成后，励寅直接持有公司17,844,546股股份，同时通过上海西泽嘉间接持有公司16,957,944股股份，励寅直接及间接合计持有公司股份数量为34,802,490股股份，占公司发行后股本总额的34.20%，仍为公司实际控制人，公司实际控制人未发生变化。

　　华依科技于2021年7月29日在上交所科创板上市，本次发行数量为1,821.1200万股，约占本次发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股，无老股转让，发行价格为13.73元/股，保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为杨凌、王巧巧。

　　华依科技首次公开发行募集资金总额为25,003.98万元，募集资金净额为19,389.71万元，公司2021年7月23日披露招股书显示，公司拟募集资金39,169.16万元，计划用于智能测试设备扩能升级建设项目、测试中心建设项目、研发中心建设项目、偿还银行贷款及补充流动资金。

　　华依科技首次公开发行的发行费用总额为5614.27万元，其中，承销及保荐费为3,500.00万元。

　　华依科技2022年向特定对象发行A股股票募集资金，经中国证券监督管理委员会《关于同意上海华依科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]160号）核准，华依科技向特定对象发行人民币普通股（A股）11,923,509股，每股发行价格为人民币47.46元，募集资金总额为565,889,737.14元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,527,958.82元后，募集资金净额为554,361,778.32元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2023年4月18日出具上会师报字(2023)第5098号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　华依科技2023年4月28日披露的2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书显示，华依科技2022年向特定对象发行A股股票保荐机构（联席主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为王巧巧、阮元；联席主承销商为中国国际金融股份有限公司。

　　根据上会会计师事务所2023年4月18日出具的《验证报告》（上会师报字(2023)第5097号），截至2023年4月17日止，中信证券已收到本次向特定对象发行认购者认购资金合计人民币565,889,737.14元。

　　经统计，华依科技上市以来共进行过2次募资，合计81592.95万元。

　　华依科技2023年年度业绩预告显示，经财务部门初步测算，预计2023年实现归属于母公司所有者的净利润1,500.00万元到2,200.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少1,436.34万元到2,136.34万元，同比减少39.50%到58.75%。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润550.00万元到1,150.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少1,839.30万元到2,439.30万元，同比减少61.53%到81.60%。