沐鸣2首页清溢光电拟定增募资不超12亿 4年前上市募资5.9亿

　　中国经济网北京12月6日讯 清溢光电(688138.SH)股价今日收报21.00元，跌幅6.71%。 

　　公司昨晚披露《2023年度向特定对象发行A股股票预案》称，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过120,000.00万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：高精度掩膜版生产基地建设项目一期、高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期。 

　　  

　　本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过三十五名（含三十五名）特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 

　　所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。 

　　本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量。 

　　本次向特定对象发行股票的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即本次发行的股票数量不超过80,040,000股（含本数）。 

　　本次向特定对象发行股票的发行对象认购的A股股票，自本次向特定对象发行股票结束之日起6个月内不得转让。 

　　截至预案公告日，本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。最终本次发行是否存在因关联方认购本次发行的A股股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。 

　　公司的实际控制人为唐英敏、唐英年，两人为兄妹关系，且已签署《一致行动协议》，为一致行动人。截至2023年9月30日，公司股本总额266,800,000股，唐英敏、唐英年作为唐翔千遗嘱执行及受托人通过控制香港光膜100%股权共同控制公司69.43%股份的表决权，为公司的实际控制人。本次向特定对象发行股票数量不超过80,040,000股，若假设本次发行股票数量为发行上限80,040,000股，则本次发行完成后，公司的总股本为346,840,000股，唐英敏、唐英年仍共同控制公司53.41%股份的表决权（假设其不参与本次向特定对象发行的认购且不减持公司股份的情况下），为公司的实际控制人。本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。 

　　公司表示，本次向特定对象发行的募集资金将在一定程度上填补公司快速发展所产生的资金缺口，有效支持公司夯实掩膜版业务，且资本实力的增强和债务结构的改善亦有助于扩大公司业务规模，提高公司抗风险能力和持续经营能力，推动公司持续稳定发展。 

　　清溢光电同日披露的《前次募集资金使用情况报告》显示，根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳清溢光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1972号文），公司由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,680万股，发行价为每股人民币8.78元，共计募集资金58,650.40万元，坐扣不含税承销及保荐费为4,985.28万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2019年11月15日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,431.39万元后，公司本次募集资金净额为52,233.72万元。 

　　清溢光电2019年11月20日在上海证券交易所科创板上市，公开发行股票6,680万股，发行价格为8.78元/股。清溢光电首次发行的保荐机构是广发证券股份有限公司，保荐代表人是万小兵、王锋。 

　　清溢光电发行募集资金总额为58,650.40万元，募集资金净额为52,233.72万元，较原拟募资多11983.72万元。据2019年11月15日披露的招股书显示，公司原拟募集资金40,250.00万元，用于合肥清溢光电有限公司8.5代及以下高精度掩膜版建设项目、合肥清溢光电有限公司掩膜版技术研发中心项目。 

　　  

　　清溢光电发行费用总额为6,416.68万元，其中广发证券获得承销及保荐费4,985.28万元。 

　　  

　　据清溢光电2023年三季报，今年第三季度，公司实现营业收入2.50亿元，同比增长21.75%；实现归属于上市公司股东的净利润4126.56万元，同比增长36.85%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3775.62万元，同比增长52.12%。 

　　今年前三季度，公司实现营业收入6.68亿元，同比增长21.97%；实现归属于上市公司股东的净利润9463.18万元，同比增长36.87%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8095.38万元，同比增长44.27%，经营活动产生的现金流量净额为1.44亿元，同比增长60.78%。