沐鸣2首页鼎际得拟发不超7.5亿可转债 2022年上市募7.3亿

　　中国经济网北京12月20日讯 鼎际得（603255.SH）今日股价收报36.74元，涨幅0.80%。 

　　鼎际得昨日晚间发布《向不特定对象发行可转换公司债券预案》显示，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为自发行之日起六年。 

　　本次发行的募集资金总额不超过人民币75,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将用于辽宁鼎际得石化高端新材料项目。 

　　  

　　本次发行可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司董事会及其授权人士根据股东大会的授权在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 

　　本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。 

　　本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。 

　　本次可转债的具体发行方式由股东大会授权公司董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。 

　　本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士根据发行时的具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）在本次发行前协商确定。 

　　鼎际得2022年8月18日在上交所主板上市，发行数量为3,336.6667万股，全部为新股，无老股转让，发行价格为21.88元/股，保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司，保荐代表人为丁尚杰、陈邦羽。 

　　鼎际得首次发行募集资金总额为73,006.27万元，募集资金净额为65,690.27万元。鼎际得2022年7月18日披露的招股书显示，公司募集资金计划用于“年产15000吨烷基酚、15000吨抗氧剂项目”、“年产125吨聚烯烃催化剂装置新建项目”、“年产300吨聚烯烃催化剂、13000吨改性剂、7000吨预混剂、6500吨抗氧剂项目”、“补充流动资金项目”。 

　　  

　　鼎际得首次发行费用（不含增值税）合计为7,315.993812万元，其中，海通证券股份有限公司获得保荐及承销费用5,045.407381万元。 

　　  

　　鼎际得2023年第三季度报告显示，公司今年第三季度营业收入为2.08亿元，同比下降7.26%；归属于上市公司股东的净利润为813.66万元，同比下降57.62%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为688.65万元，同比下降63.07%；经营活动产生的现金流量净额为8774.69万元；同比增长501.43%。 

　　今年前三季度，公司营业收入为5.87亿元，同比下降11.11%；归属于上市公司股东的净利润为4827.95万元，同比下降43.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4590.09万元，同比下降44.59%；经营活动产生的现金流量净额为8983.30万元；同比增长184.90%。