沐鸣2首页皓元医药创新低 拟发可转债2021上市两募资共12.6亿

　　中国经济网北京1月5日讯 皓元医药(688131.SH)今日收报46.60元，跌幅1.85%，最低价46.50元，创新低，总市值70.08亿元。

　　皓元医药2021年6月8日在上交所科创板上市，本次公开发行的股票数量为1860.00万股，均为新股，无老股转让，发行价格为64.99元/股，保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐代表人为邵航、张晶。皓元医药上市募集资金总额为12.09亿元，募集资金净额为11.08亿元。

　　皓元医药最终募集资金净额比原计划多4.58亿元。据皓元医药2021年6月3日招股书显示，公司拟募集资金6.50亿元，分别用于皓元医药上海研发中心升级建设项目、安徽皓元生物医药研发中心建设项目、安徽皓元年产121.095吨医药原料药及中间体建设项目（一期）、补充流动资金。

　　皓元医药上市发行费用为总额为1.01亿元（相关费用均为不含税金额），其中，保荐机构民生证券获得保荐与承销费用7657.29万元。

　　保荐机构安排相关子公司民生证券投资有限公司参与本次发行战略配售，民生证券投资有限公司跟投比例为本次公开发行数量的4.00%，即744,000股，认购金额为4,835.26万元。

　　据2023年8月29日披露的前次募集资金使用情况专项报告(修订稿)，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕3042号文同意，公司向控股股东上海安戌信息科技有限公司（以下简称“安戌信息”）发行人民币普通股（A股）46.4166万股，每股发行价格为人民币107.72元，募集资金总额为人民币49,999,961.52元，扣除发行费用9,483,018.87元（不含增值税）后，实际募集资金金额为40,516,942.65元。该募集资金已于2022年12月到账。

　　经计算，公司首次公开发行股票和向特定对象发行股票募集配套资金，合计募集资金12.59亿元。

　　2023年9月12日，皓元医药披露向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书(申报稿)(2023年半年报更新)。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币116,082.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于安徽皓元药业有限公司年产121.095吨医药原料药及中间体建设项目（二期）、高端医药中间体及原料药CDMO产业化项目（一期）、265t/a高端医药中间体产品项目、欧创生物新型药物技术研发中心、补充流动资金。

　　2023年9月14日，皓元医药公告称，公司与民生证券等相关方已就第二轮审核问询函回复上交所。

　　皓元医药于2022年6月2日披露《2021年年度权益分派实施公告》显示，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本7434.20万股为基数，每股派发现金红利0.53元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计派发现金红利3940.13万元（含税），转增2973.68万股，本次转增后总股本为1.04亿股。

　　2023年5月24日，公司披露《2022年年度权益分派实施公告》。公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日的股份总数为基数分配利润及以资本公积转增股本。本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本107,298,099股为基数，每股派发现金红利0.38元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计派发现金红利40,773,277.62元，转增42,919,240股，本次转增后总股本为150,217,339股。