沐鸣2首页当升科技拟向控股股东定增募不超10亿 2021年募资46亿

　　中国经济网北京2月8日讯 当升科技（300073.SZ）今日收报34.23元，涨幅0.77%。 

　　当升科技昨晚发布2024年度向特定对象发行股票预案显示，本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东矿冶集团。矿冶集团拟以现金方式认购公司本次发行的全部股票。矿冶集团已与公司签订附条件生效的《股份认购协议》。 

　　本次发行的定价基准日为第五届董事会第二十四次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为27.41元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，且不低于公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值。 

　　本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过151,950,232股（含本数）。 

　　本次向特定对象发行股票募集资金总额不低于人民币80,000万元（含本数）且不超过人民币100,000万元（含本数），扣除发行费用后拟将全部用于补充流动资金。 

　　对于矿冶集团所认购的本次发行的股份，矿冶集团承诺自该等股份发行完成之日起18个月内不得以任何方式转让。 

　　本次发行股票的发行对象为矿冶集团。截至预案出具日，矿冶集团持有公司 117,437,261 股股份，持股比例为 23.19%，为公司控股股东。根据《创业板上市规则》，本次发行构成关联交易。 

　　本次发行前，公司总股本为 506,500,774 股。矿冶集团持有公司 117,437,261股股份，持股比例为 23.19%，为公司控股股东，国务院国资委为公司实际控制人。针对本次向特定对象发行股票，矿冶集团拟认购金额不低于人民币 80,000 万元（含本数）且不超过人民币 100,000 万元（含本数）。本次向特定对象发行股票完成后，矿冶集团仍为公司控股股东，国务院国资委仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。 

　　当升科技表示，本次发行，有利于公司持续加大研发投入，加速公司产品迭代升级，进一步提高公司核心竞争力。同时有利于公司及时补充营运资金需求，增强资金实力，穿越行业周期，提高抗风险能力。 

　　当升科技同日发布的前次募集资金使用情况专项报告显示，关于2020年发行股份购买资产，经中国证券监督管理委员会《关于同意北京当升材料科技股份有限公司向矿冶科技集团有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可[2020]3611号)核准，公司向矿冶科技集团有限公司（以下称“矿冶集团”）发行16,897,765股股份购买其持有的当升科技（常州）新材料有限公司（以下称“常州当升”）31.25%的股权。2020年12月28日，常州当升完成股权变更工商登记手续，公司持有常州当升100.00%股权。上述情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大华验字[2020]000868号验资报告。 

　　关于2021年度向特定对象发行股份，经中国证券监督管理委员会《关于同意北京当升材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3437号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）52,880,236股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币87.84元/股，募集资金总额为4,644,999,930.24元，扣除保荐及承销费用人民币（不含税）21,539,622.64元，其他发行费用人民币（不含税）2,345,182.36元，实际募集资金净额为人民币4,621,115,125.24元。2021年11月16日，保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司已将扣除相关承销费（不含税）后的募集资金划至公司指定账户。2021年11月17日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大华验字[2021]000734号”验资报告（募集净额），确认公司募集资金到账。 

　　当升科技2023年度业绩预告显示，2023年公司预计实现归属于母公司的净利润185,000万元至200,000万元，较上年同期下降18.09%至11.45%；预计实现扣除非经常性损益后的净利润190,000万元至200,000万元，较上年同期下降18.29%至13.99%。